В центре сюжета - история двух молодых людей, чьи жизненные пути переплетаются в необычном путешествии. Скотт, сын влиятельного политика из Портланда, выбирает жизнь уличного бунтаря и мужской проституции в знак протеста против устоев общества. Его спутник, Майк, - открытый гомосексуал и нарколептик, лишенный дома и средств к существованию. Вместе они отправляются в путешествие, целью которого становится поиск матери Майка. Их путь пролегает через живописные места Айдахо, достигает далекой Италии и вновь возвращает в Портланд. Эта история - о поиске себя, о столкновении мечты и реальности, о сложных отношениях и внутренних противоречиях главных героев.
Фильм выделяется своей необычной атмосферой и глубокими персонажами, которые заставляют зрителя сопереживать и размышлять о многих аспектах жизни. Жанрово лента сочетает в себе элементы драмы и приключения, а сюжетная линия, пронизанная искренними эмоциями и неожиданными поворотами, делает ее незабываемой. Примечательно, что картина также исследует социальные и личностные проблемы, связанные с гомосексуальностью, отчуждением и поиском идентичности, что делает ее актуальной и для современного зрителя. Особенное внимание в производстве уделено визуальному стилю и музыкальному сопровождению, что добавляет фильму особой выразительности и помогает глубже погрузиться в атмосферу рассказываемой истории.