**Худшее из зол** – это напряжённая криминальная драма, действие которой разворачивается в Каннаме в 1995 году. Главный герой, Чон Ги-чхоль, один из членов местной преступной группировки, решает взять судьбу в свои руки, когда ему запрещают заниматься наркоторговлей. В результате его стремления к власти происходит трагедия: он убивает своего босса, но в этом конфликте теряет своего лучшего друга Тхэ-хо.
После гибели друга Ги-чхоль начинает развивать наркобизнес, который стремительно процветает благодаря организованному производству и отгрузкам в Японию. Однако его успех привлекает внимание полиции, что ставит под угрозу его криминальные операции. В этот момент в игру вступает полицейский, который под видом кузена Тхэ-хо проникает в банду, чтобы собрать улики и остановить преступную деятельность.
На фоне растущего напряжения в отношениях с пусанским руководством, Ги-чхоль оказывается в ловушке, где его решения могут привести как к триумфу, так и к катастрофе. Фильм исследует темы предательства, дружбы и морального выбора в мире, где границы между добром и злом размыты. В итоге, зрители становятся свидетелями захватывающей истории о борьбе за власть и выживании в жестоком мире криминала.